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          news:QFIIRQFII限额取消北向基金更喜欢金融超额保险

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          • 来源:拉菲平台-官网首页

          资本市场对外开放的速度越来越快。 9月10日,国家外汇管理局发布通知,称QFII和RQFII投资配额被取消。在这种背景下,外资逐渐成为可比公共资金的重要投资风。从多年来的外国投资风格来看,北方资本基金的视角更受金融业的青睐。其中,金融部门的内部比较,外资可以说是过度保险,而北方资本行业的比例相对稳定。在今年的中期报告中,保险业似乎已经显着恢复,而且资金也得到了强有力的支持。

          QFII、RQFII额度限制取消

          资本市场重新回归。 9月10日,国家外汇管理局发布通知,说明为落实党中央,国务院关于推进新型综合开放的重大决策安排,进一步扩大开放中国的金融市场,国家外汇管理局决定取消国务院的批准。合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限额。

          近年来,外资股票的持股价值和A股市值逐渐增加。持股比例接近公共资金规模,外资话语权逐渐增加。截至6月底,外资股票市值总额为1,477.3亿元,占流通A股的3.73%。

          近两年来,中国的金融开放进程不断推进。随着北上和QFII等主要外资渠道的不断增加,以及摩根士丹利资本国际等主要全球指数机构,富时罗素和标准普尔道琼斯先后纷纷入股A股。其国际指数增加了其重量,外国投资在A股市场的份额继续增加。特别是今年以来,监管部门多次表达了对不同场合推动金融业开放的看法。这一次,QFII和RQFII的投资配额已被废除,政策取向仍在继续。

          其中,作为外资流入A股的重要渠道,沪港通和深港通外国投资者的入境资格可以是机构投资者或个人投资者(散户投资者) ,并没有标准。入门后,只需在香港开设账户即可。

          因此,QFII主要是长期机构投资者,如养老金,慈善基金,保险基金,主权基金等,即通过QFII渠道进入A股市场的大部分资金都是长期的 - 期限资金或长期投资者。相反,通过沪港通和深港通进入A股市场的资金不仅包括机构和散户投资者,还包括大量的国际热钱,但仍主要是机构。

          北向资金偏爱金融板块

          从多年来外国投资风格的角度来看,北方资本基金的视角更受金融业的青睐。自2017年以来,北方的资金加速了其流入;通过从北方分配资金,可以更好地判断外资的整体投资方式和与国内机构的差异。

          从产业结构的角度来看,北方的资本更倾向于金融和消费。根据数据显示,截至9月10日,华北基金拨款的前五大行业是食品饮料(20.1%),家用电器(10.3%),医药(9.3%)和非银行金融(9.3%,包括保险6.5)。 %,经纪人2.7%),银行(8.7%);

          对于外国资金,外国资本似乎更喜欢金融部门。目前,北方分配给银行,保险和经纪业务的资金比例明显高于公共资金。 2019年第二季度公共资金的比例分别为5.9%,6.5%和1.1%,尤其是公共资金到银行。在过去几年中,匹配率基本保持在5%至7%之间,远低于北方9%的水平。

          其中,金融部门的内部比较,外资可以说是过度保险,而北方资本行业的比例相对稳定。从行业配置来看,截至9月份的第一个交易周统计数据显示,前十大行业分配约占80%,行业分配比例相对稳定。具体而言,食品,饮料,家用电器,商业贸易,药品生物,运输和其他主要的金融,消费和公用事业是北岸的主要分配行业。

          近年来,外国投资的增长仍处于起步阶段。自8月中旬以来,北向资本再次加速进入,摩根士丹利资本国际公司于8月27日升级了NA权重。当日,来自中国北方的净流入超过110亿元,创下今年新的一日高位。 9月第一周,北行资金继续增加,累计净流入280亿元。目前,陆集通的累计净资本流入已达近8000亿元。在年底三大国际指数增长完成后,预计将突破万亿元的障碍。

          中报“成绩单”表现回暖 外资超配保险个股

          受到外国投资者青睐的保险业似乎在今年的“成绩单”中明显升温,这也得益于追求资金。实际上,不仅A股,而且香港股市的国内保险股在不久的将来也是外商投资的重要目标。在咨询了香港证券交易所披露的最新信息后,记者发现,自今年1月起,摩根大通公司(JPMorgan Chase&amp; Co. Co.BlackRock,Inc。)瑞银集团(UBS Group AG)所代表的外国投资一直在“席卷”香港市场的内地保险股。

          2019 年上半年,中国人寿(601628)、中国平安(601318)、新华保险(601336)、中国太保(601601)、中国人保(601319)、中国太平(00966)归母净利润同比增长幅度较大,同比分别增长 128.9%、68.1%、 81.8%、96.1%、58.9%、29.5%,主要得益于境内股票市场大幅上涨,上市险企权益类投资收益同比大幅增加及税费转结政策利好。上半年上市险企股票投资比重总体上升。

          天风证券研究认为,短期来看,各保险公司新单保费和NBV增速趋势向好。天风证券认为,预计下半年上市公司寿险保费增长压力小于2季度,NBV增长呈好转趋势,主要得益于公司架构调整等短期影响逐步消除及多款新的保险产品上市推动。长期来看,大型公司在一二线城市大众市场受到的竞争冲击更大,竞争压力来自于互联网保险和中小保险公司、外资公司。一线城市的高端市场、县域市场受到的冲击则显著较弱,发展空间很大。代理人渠道仍是创造高价值的渠道,销售复杂的保险产品需要温度和专业,代理人难以被线上渠道取代。代理人队伍经历几年的高速发展,整体质量并未明显提升。

          (文章来源:投资快报)

          (责任编辑:DF512)

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